【宏业金融IPO报道】据知情人士透露，总部位于香港的FWD（富卫集团）准备最早在下个月（9月）通过美国首次公开募股，筹集最多30亿美元。这笔交易将使这家保险公司的估值达到约130亿美元。

据《华盛顿邮报》报道说，FWD（下文统称富卫集团）的控股公司PCGI Intermediate Holdings 已于6月份向美国SEC提交了一份机密文件，汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利和高盛是此次股票销售的主要承销商。

据数据提供商Refinitiv称，如果成功，富卫集团的上市将成为香港保险公司在美国的最大规模上市。这也是自2003年12月中国人寿在纽约证券交易所筹集到35亿美元以来，总部设在中国或香港的一家保险公司最大的IPO。

富卫集团的成功上市可能会对香港和中国大陆存托股的IPO起到关键作用。在上月份，中国监管层对中国科技公司的海外上市采取了相应监管审查措施，美国存托凭证的IPO已经枯竭。

香港证券交易商协会主席陈百林表示，中国监管打击不会对富卫集团即将进行的首次公开募股产生影响，因为它是一家香港保险公司，而不是一家大陆科技公司。

Refinitiv数据显示，在7月份，只有一家来自中国的发行公司-Sentage Holdings（上海叁腾科技有限公司）在美国上市，筹资2000万美元，而6月份有9宗交易，筹资76亿美元。

一位驻香港的银行家表示：“目前，虽然不少投资者正在观望，等待中国未来监管方向的进一步明确，看看未来的上市可能会受到怎样的影响，但IPO的市场流动性仍然强劲，选择在美国上市，对中国的新兴成长企业来说还是不二之选。”

而富卫集团此番选择在美国上市，而不是在香港上市，据一位消息人士称，因为它想作为一家加权投票权（WVR）公司上市。

在香港，只有科技和创新公司才有资格符合WVR上市，而富卫集团则被香港监管机构视为保险公司，实际上排除了作为不同投票权公司的可能性。

富卫集团是盈科集团旗下的保险子公司，盈科集团是李嘉诚的小儿子李泽楷的庞大投资集团。根据富卫集团网站消息公告称，截至去年12月，该保险公司拥有980万客户、6100名员工和626亿美元资产。

在中国大陆，富卫集团在上海设有一个代表处，该集团已申请成立一家合资企业，因为它着眼于中国-世界第二大保险市场。根据瑞士再保险公司的数据，到2032年，中国的保险市场预计将翻两番，达到2.36万亿美元，并在此过程中超过美国。

这家保险公司一直通过收购在亚洲大举扩张，美国IPO将会为富卫集团提供更多资金，因为它希望达成更多交易，并获得更多牌照，从而提高其在市场上的分销和规模。

去年6月，该公司以约3亿美元的价格收购了印尼银行（Bank Rakyat Indonesia）人寿保险部门30%的股份，并在香港、泰国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、日本和马来西亚设有办事处。（完）

特此声明：宏业金融内容团队原创文章，欢迎非商业性分享和转载，但请注明出处；否则，将追究相应责任。文章中部分数据、资料及配图来源于媒体公开报道及网络，侵删!