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中概股IPO丨中国吉利控股旗下沃尔沃汽车拟在瑞典IPO上市,估值约200亿美元
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【宏业金融IPO报道】路透社斯德哥尔摩9月15日消息称,三名消息人士对路透社表示,中国吉利控股集团正在与银行就未来几周内沃尔沃汽车的上市进行深入讨论,预计这将是今年欧洲最大的首次公开发行(IPO)之一。
消息人士补充称,投行高盛集团和SEB(瑞典北欧斯安银行)牵头此次交易,而包括巴黎银行、卡内基银行、和汇丰银行在内的其他知名银行也参与了此次交易。
但是对此消息,目前沃尔沃汽车拒绝置评。中国吉利控股也没有对要求置评的请求回复任何电子邮件。而SEB和高盛拒绝置评,其他银行也无法立即联系到关键人。
十多年前(2010年),中国吉利控股集团从福特汽车手中以18亿美元收购了沃尔沃,这也是中国公司对一家外国汽车制造商的最大一笔收购。吉利在2018年试图将这家瑞典公司-沃尔沃上市,但随后以贸易紧张和汽车股低迷为由取消了交易。
近年来,传统汽车制造商已不再受青睐,随着特斯拉成为世界上最有价值的公司之一,全球目光将重点放在电动汽车上。
许多欧洲汽车公司已转向电动领域,包括沃尔沃汽车,该公司的目标是到2030 年只生产全电动汽车,并拥有电动汽车品牌Polestar(沃尔沃和吉利控股共同拥有的电动汽车品牌)占比49.5%的股份。
其中一位消息人士称,总部位于瑞典城市哥德堡的沃尔沃汽车的目标是获得大约200亿美元的估值,而另一位消息人士则提到可能在200亿至300亿美元之间。
也有知情人士表示,基于沃尔沃汽车的收入前景,160亿美元的估值可能更为现实。
沃尔沃200亿美元的估值将相当于其盈利的6至7倍。一些分析师表示,这一水平很高,尽管它将与竞争对手戴姆勒和宝马看齐,而特斯拉的估值更是超过其盈利的70倍。
德国银行NordLB的汽车分析师估计,沃尔沃合理的估值范围为100亿至150 亿美元,并表示,2021年上半年出现的强劲利润率未来不太可能持续,因为市场主要受益于疫情后的强劲反弹,因为这种反弹不太可能持续。
对于中国吉利汽车创始人李书福而言,此次沃尔沃上市是吉利未来交通道路上的一个里程碑。因为汽车是未来移动服务电气化网络的一部分,可产生无数的数据和酝酿各种商机的可能。
今年,许多初创公司利用了投资者对电动汽车的狂热而踊跃上市。消息人士告诉路透社,来自美国的电动车企业Rivian本周将推出其第一辆电动皮卡,并在今年年底IPO上市时寻求约700亿至800亿美元的估值。
瑞典Nordea银行首席投资官John Hernander表示,如果沃尔沃出售足够多的股份以保持高流动性,该行有兴趣购买沃尔沃的股票。
“这是关键。我们和许多其他人对Traton(大众集团旗下卡车制造商)的低流动性感到非常失望”他说。在2019年Traton的IPO中,发行公司大众汽车仅发行了11.5%的股份。
*消息来源于路透社网站。
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