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不要太惊讶丨同性恋约会应用Grindr通过SPAC以21亿美元的估值上市!

发布日期:2022-05-10 10:37:02

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【宏业金融纳斯达克上市跟踪报道】根据本周一(5月9日)提交给美国证券交易委员会的文件,在美国广受欢迎的男性同性恋约会应用程序Grindr已同意通过Tiga Acquisition这家空白支票公司(Spac)上市。Grindr的Spac交易预计将在年底前完成,正在等待监管机构和股东的批准。


根据文件,Grindr与Tiga的收购交易将为其募集3.84亿美元的资金,其中包括Spac的2.84亿美元信托现金,再加上一份远期购买协议中的1亿美元,该公司的估值将到到21亿美元(包括债务)。


2020年,在美国监管机构出于对国家证券的担忧而敦促资产剥离后,这款约会应用被其中国所有者公司昆仑万维出售,当时估值为6.2亿美元。

 

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在中国公司昆仑万维出售Grindr几个月后,空白支票公司Tiga Acquisition于2020年11月上市,筹集了2.4亿美元。按照美国Spac监管规则,如果在清算截止日期多次延长后,Spac未能与潜在的合并目标达成协议,则该Spac将不得不在本月晚些时候清算。


Grindr的首席财务官Gary Hsueh表示,在与 Tiga Acquisition 达成协议之前,总部位于加利福尼亚州的Grindr已经接触过六家Spacs。


虽然全球陌生人社交巨头Match Group旗下的约会交友应用Tinder和Bumble等竞争对手对LGBTQ+(女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别和同性恋)也有不少市场份额,但Grindr在LGBTQ+用户中最受欢迎。该应用每月约有1100万活跃用户,Grindr近80%的用户年龄在35岁以下。


与其他约会应用程序一样,Grindr提供免费服务,可购买增值服务升级。该应用程序与其竞争对手最大的不同是,因为用户无需首先匹配,就可以查看和发送最接近的100人的个人资料。截至去年12月底,Grindr有72.3万付费用户。


根据该公司的公开数据,2021中,不包括某些项目的收入增长至1.47亿美元,比上年增长30%,调整后的息税折旧摊销前利润达到7700万美元,增长51%。Grindr预测,今年调整后的收入增长率将比2021年增长35%至40%。


Grindr的大部分收入来自订阅,也就是应用内增值服务购买,而较小的一部分来自广告收入。《华尔街日报》报道称,一家数字广告商出售的位置数据可能会损害用户身份,该公司因此面临用户隐私问题。


Grindr选择通过SPAC上市,这种投资工具曾是去年华尔街最热门的趋势之一,吸引了金融家、政客和名人的参与,他们能够轻易地从涌入他们的投资者那里赚到数百万美元。


但在美国证券交易委员会(SEC)出台了旨在加强对Spas监管的新计划(包括使承销商面临更大的责任风险)之后,SPAC的热潮正在消退。


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