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香港IPO丨快狗打车通过港交所上市聆讯，已启动正式招股计划

发布日期：2022-06-15 10:41:54

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【宏业金融境外IPO消息】据港交所（HKEx）本周二（6月14日）举行的新闻发布披露的消息，中国货运平台品牌GOGOX（快狗打车）已在6月7日通过港交所上市听证会（即上市聆讯），其从6月14日起至17日启动全球和香港正式招股计划。中国国际金融股份有限公司、瑞银、交银国际和农银国际是其共同保荐人。


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快狗打车计划发行3120万股，全球及香港发分别占九成及一成，一成于香港作公开发售。发售价将为每股21.50元，集资最多6.71亿元，每手200股，一手入场费4343.35元。快狗打车预计将于6月24日挂牌。

本次发售合共引入两名基石投资者，包括芜湖市国资委占股的奇瑞汽车。奇瑞认购金额达5000万美元，相当于发售股份数目的1824.6万股，占发售股份比例约58.5%。

另外亦引入广发全球资本作基投，其认购492.66万股，涉资1350万美元，占发售股份比例约15.8%。

预料全球发售完成后，快狗打车股份市值约132.33亿元。


按照2021年中国内地同城货运市场的成交量，快狗打车的市场份额达到3.2%。

根据快狗打车此前发布的招股书，该公司在亚洲五个国家和地区的340多个城市开展业务。截至2021年12月31日，平台有注册司机约520万，注册用户约2760万。

根据快狗打车披露的运营数据，其2021年的年收入为6.609亿元人民币（9913万美元），同比增长24.6%，而其2021年的订单量增至2840万。其毛利润从2018年到2021年分别为1.044亿元、1.731亿元、1.834亿元和2.417亿元，同期毛利率分别为23.0%、31.6%、34.6%和36.6%。

快狗打车在香港、中国及海外市场的收入从2018年的1.2亿元增长到2021年的3.2亿元，占其总收入的48%。按2021年总交易量计算，香港及海外业务的市场份额已达50.9%。

快狗打车也发布了旗下运营的新能源汽车订单。2018年、2019年、2020年和2021年，快狗打车新能源汽车在中国大陆完成订单的比例分别为2.3%、6.1%、13.4%和30.4%。快狗打车表示，公司计划进一步推广使用新能源汽车。到2023年底，预计平台80%以上的订单将由新能源汽车完成。

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