【宏业金融境外IPO报道】2022年6月21日,来自金太阳教育集团有限公司的官方公告，中国教育辅导服务提供商金太阳教育集团有限公司（下称公司或金太阳教育）宣布其首次公开募股发售4,400,000股A类普通股，公开发售价格为每股A类普通股4.00美元。A类普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2022年6月22日开始交易，股票代码为“GSUN”。
在扣除承销折扣和其他相关费用之前，金太阳教育预计将从此次发售中获得总收益17,600,000美元。此外，金太阳教育已授予承销商在交易结束后45天内以公开发行价格（减去承销折扣和佣金）购买最多660,000股A类普通股的选择权。本次发行预计将于2022年6月24日或前后完成，但需满足惯例成交条件。金太阳教育此次纳斯达克上市所募集资金将用于： (i) 收购高考非英语外语辅导中心以及海外学校和辅导中心；(ii) 研发高考非英语外语相关课程，扩建高考非英语外语运营中心；㈢ 购置语言培训辅导中心；(iv) 教师和管理人员的招聘和留用；(v) 营运资金和其他一般公司用途。
发售是在坚定承诺的基础上进行的。Network 1 Financial Securities, Inc.（美国磊拓金融集团，也是境外上市辅导机构宏业金融的合作伙伴券商）担任此次发行的唯一承销商和账簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC（翰博文律师事务所）担任公司的美国法律顾问，Sichenzia Ross Ference LLP担任Network 1 Financial Securities, Inc.的与此次发售有关的美国法律顾问。
与本次发行有关的F-1表格登记声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2022年6月21日由SEC宣布生效。早在今年4月份，金太阳教育就向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克IPO上市。根据金太阳教育的对外信息显示，金太阳教育集团有限公司（Golden Sun）成立于1997年，总部位于中国上海，是中国的教育辅导服务提供商，在提供教育服务方面拥有二十多年的经验，专注于培养每个学生的优势和潜力，并促进终生的技能和学习兴趣。金太阳教育凭借先进的管理团队和专业的师资队伍，用心经营、不断发展，在全国各地已拥有80多所学校（含高中合作学校及幼儿园）。旗下各级各类学校（含幼儿园）毕业生已达到15万多人，现有在校生2万多人。金太阳拥有三个辅导中心，一个与高中合作为学生提供语言课程的教育公司，以及一个提供物流和咨询服务的物流公司。金太阳辅导中心针对不同的目标学生群体，提供不同的辅导项目。在外语辅导方面，金太阳为有留学意向的学生提供英语、西班牙语、德语、法语和日语课程，寻找需要熟练掌握这些语言的工作的个人，以及员工需要熟练掌握这些语言的公司或组织。
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