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IPO视野丨随着全球交易管道多元化，中国公司拥抱瑞士上市！

发布日期：2022-11-15 11:00:58

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【宏业金融境外IPO辅导】11月14日，来自深圳的电池制造商欣旺达电子有限公司（下文统称为“欣旺达公司”）在瑞士证券交易所上市，该公司本次共发行全球存托凭证（简称“GDR”）2875.90万份，发行价格为15.3美元，募集资金约4.4亿美元，本次发行无超额配售权安排。

早在2011年深圳创业板上市的欣旺达公司是按装机容量计算全球最大的消费电池制造商。据悉，尽管目前市场波动较大，但本次欣旺达GDR发行抓住了短暂的发行窗口，加之前期扎实的市场推介工作，吸引全球投资者的广泛参与。引入了包括北美、欧洲以及亚洲等地区以及产业投资者对本次项目的积极认购。自此，欣旺达也成为深交所第四家成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）赴欧洲上市的公司。
虽然与中国公司此前在美国那些动不动就数十亿美元的上市交易相比，这些在瑞士上市的交易的规模显然还较小，但即使今年中国扩大了在国内上市的交易公司数量，但仍无法满足国内公司的上市渴望，尚有大量公司在排队等待在瑞士上市。从另一个角度，这也展示了中国企业开拓美国以外的全球市场的机会，也让中国企业在境外多元化筹集资金成为可能。
瑞士证券交易所位于苏黎世，它是为瑞士主要的股票、债券及期权等衍生的交易所。它也是世界上技术最先进的证券交易所之一。由苏黎世、巴塞尔、日内瓦瑞士国内3间有百年历史的证券交易所合并而成。目前在瑞士证券交易所上市的公司中，外国公司的占比达到25%，这一比重高于除伦敦交易所之外（也占25%）的欧洲其他任何一个交易所。
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2022年6月，中金英国公司加入瑞士证券交易所，成首位中国会员
目前总共有八家中国上市公司通过在瑞士证券交易所发行全球存托凭证（GDR） 筹集了超过25亿美元。根据提交给瑞士交易所的文件，尚有十几家中国公司已经公布了类似的上市计划。
在2022年7月28日，中国证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔共同宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通并致辞。
中瑞通允许中国公司通过在瑞士证券交易所六号证券交易所发行和上市全球存托凭证来筹集资金，瑞士公司也可以在中国交易所发行中国存托凭证。
瑞银中国全球银行业务主管表示，在欧洲发行全球存托凭证为中国企业利用国际资本提供了一个“额外渠道”， 它也正好弥补了因美国和香港的上市放缓造成的市场真空。
根据德勤的数据，由于市场波动，香港的首次公开募股（IPO）市场在1月至9月期间的交易量下降了81%，这是中国公司融资的首选场所。
宏业金融上市辅导专家表示，欣旺达在瑞士的“里程碑式”交易表明，即使在不利的市场环境下，具有坚实基本面的中国公司仍然可以激发投资兴趣，当然前提要找到富有经验的承销商能够帮助确定合适的投资者。
宏业金融认为，尽管境外前景光明，但在美国以外的交易所的交易规模相对较小，而一旦中美监管障碍被清除，以及中美在公司审计方面的长期争端得到解决，美国市场仍将是中国公司的最佳选择。毕竟对于许多交易所来说，他们并没有真正的规模或缺乏足够的流动性，这些都是无法与美国交易所相抗衡的。

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