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计划募资最高达100亿美元,Arm正式公布其纳斯达克IPO计划!
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Arm在本周一正式公布了其计划在纳斯达克的IPO计划,这也是2021年以来最大规模的美国上市。
其在提交的监管文件中显示,此次发行共有28家承销商,由巴克莱银行、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团牵头。
据彭博社报道,Arm计划在9月的第一周开始路演,并在下周对IPO进行定价。
Arm没有在文件中披露拟议的股票出售条款,因此估值尚未确定。但路透社报道称,软银希望在 Arm 首次公开募股时将其投资基本上比七年前翻一番,对Arm 的估值为600亿至700亿美元。
Arm的目标是在IPO中筹集80亿美元至100亿美元的资金,但由于软银在购买 Vision Fund 的股份后决定持有该公司更多股份,因此该目标可能会更低。
此次发行仍有望给陷入困境的IPO市场带来近两年来最大的提振。此次上市有望成为自美国电动汽车制造商Rivian Automotive于2021年10月发行137亿美元股票以来美国规模最大的一次上市。
它的排名可能接近甚至略低于科技行业有史以来规模最大的IPO:阿里巴巴集团 2014年250亿美元的发行和Meta(当时称为 Facebook)2012 年160亿美元的首次公开募股。
IPO分析师凯尔·斯坦福 (Kyle Stanley) 表示:“Arm的强劲表现不仅将为软银带来巨大的意外之财,而且还通过表明围绕人工智能的市场炒作并未减弱,从而强化了其人工智能战略。”
Arm是一家英国科技公司,为手机和平板电脑设计耗电微芯片,Arm的技术几乎应用于所有智能手机,这些技术决定软件程序如何与这些芯片进行通信。
Arm目前正致力于向近年来停滞不前的智能手机市场拓展,投向更先进的计算,特别是用于数据中心和人工智能应用的芯片。
文件显示,总部位于东京的软银以161亿美元收购了Vision Fund所持有的Arm 25%的大部分股份,在Arm开始交易后,软银仍将是Arm的控股股东。
去年,由于美国和欧洲反垄断监管机构的反对,软银未能以400亿美元的价格将这家英国芯片制造商出售给英伟达 ( NVDA )。
作为SEC备案文件的一部分,基于3月份结束的12个月的全年财务数据,Arm报告显示收入约为27亿美元。