跨境支付公司连连支付月底在港交所挂牌上市，募得资金超6亿港币

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发布日期：2024-03-26 14:44:54

本周三，总部位于杭州的跨境电子商务支付服务提供商连连支付向香港证券交易所提交的招股说明书显示，这家公司将以每股10.95港元的价格发行5590万股，扣除承销费用和开支后预计收益为4.85亿港元。连连支付将于周三开始接受投资者订单，并定于3月28日上市。

连连支付最初于2023年6月欲寻求筹集5亿美元IPO，由于市场状况继续抑制投资者情绪，连连支付本周在香港首次公开募股（IPO）中降低了目标，仅寻求筹集6.12亿港元（7,800万美元）。

据悉，连连支付的基石投资者杭州城投和杭州高新创业投资将认购总计3.64亿港元的连连股份。中金公司和摩根大通担任本次IPO的总协调人。

连连支付成立于2009年，截至2023年底，在全球拥有64个支付牌照和认证，业务遍及100多个国家，支持130多种币种。据市场研究公司Frost & Sullivan称，该公司声称其在所有中国数字支付解决方案提供商中拥有最广泛的全球牌照覆盖范围，并且是美国各州唯一的牌照持有者。

该公司此前曾通过博裕景泰、光大投资、中金公司和红杉振盛等机构的投资筹集资金。

连连支付表示，上市所得款项将用于在未来五年内增强其技术能力并扩大其全球业务运营，包括东南亚、中东和南美。

具体来说，连连表示，这笔资金将用于建设先进的模块化分布式支付平台，利用生成人工智能增强其风险管理平台，以及开发可扩展的分布式云数据中心等。

连连支付此次缩减发行规模之际，香港股市正经历2011年以来新股上市势头最低的时期。根据伦敦证券交易所集团编制的数据，截至2月份，仅有五家公司通过在香港发行股票筹集了 21.8亿港元（2.79亿美元）。

根据彭博社的数据，去年共有 68家上市公司，总金额为59亿美元。其中有27起IPO（占发行总数的42%）在年底时低于发行价。Refinitiv数据显示，香港2023年IPO金额同比下降53.5%，至20年来最低点。

根据Refinitiv的数据，2023年港交所主板在全球IPO排行榜上跌至第八位，这是自2001年排名第14位以来的最低水平。该交易所上一次位居榜首是在2019年，当时有144 笔IPO交易，筹集了400亿美元的资金。

许多重磅IPO正在该市酝酿之中，等待更好的条件，其中包括家电制造商美的集团潜在的10亿美元上市以及备受期待的阿里巴巴旗下菜鸟的上市。

根据周二向交易所提交的文件，中国网约车初创公司滴答也恢复了在香港上市的计划。据彭博社报道，该公司计划筹集约2亿美元资金。