据出门问问公告，公司计划全球发行8456.8万股，其中香港发行845.7万股，国际发行7611.1万股，并附加15%超额配股权。IPO将于4月16日至4月19日进行，预计定价日为4月22日，发售价不超过每股4.10港元，由中国国际金融公司、招银国际金融控股有限公司担任联席保荐人。

出门问问股份预计将于2024年4月24日在香港联交所主板上市。

此次，出门问问签署香港IPO基石投资协议。基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购价值约9,500万港元的股份。假设发售价为3.90港元（招股说明书中指示性发售价范围的中位数），基石投资者将认购的股份总数为2,428.3万股。

基石投资者包括中关村国际有限公司和南京经济开发区聚智创业投资合伙企业（有限合伙）。

作为全球首家盈利的大型模型公司，出门问问若成功在港股上市，将成为港股市场的“AIGC第一股”。

出门问问成立于2012年，是一家以生成式人工智能和语音交互技术为核心业务的人工智能公司。致力于为全球内容创作者、企业、消费者等用户提供AI CoPilot解决方案。其中包括AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备和配件。

出门问问不仅是中国最早专注于通用大型模型开发的人工智能公司之一，也是亚洲通用大型模型和生成式人工智能商业化的市场领导者。

据Kapbook统计，自2020年以来，出门问问的AIGC解决方案已在全球吸引了超过900万用户，以及约80万付费AIGC用户。

财务上，随着业务规模不断扩大和提供解决方案，截至2021年、2022年、2023年截至12月31日，出门问问的营业收入分别为人民币39.79亿元、人民币50.02亿元、人民币50.71亿元。2021年、2022年以及20123年，出门问问的毛利率有所改善，分别为14.92亿元、33.62亿元、32.61亿元。这三年的毛利率为37.5%、67.2%和64.3%。

出门问问成功实现了技术商业化的突破，形成了集技术、产品、商业化于一体的核心创新商业模式。这为人工智能公司开辟了新的前景。

从业务细分来看，出门问问的收入主要来自AI软件（包括AIGC解决方案和AI企业解决方案）和AIoT硬件。其中，出门问问AIGC解决方案的收入最高，且近年来增长迅速。

出门问问创始人兼CEO李志飞博士是美国约翰·霍普金斯大学计算机科学博士，前谷歌总部科学家，自然语言处理和人工智能专家，全球主流机器翻译开源软件Joshua的主要开发者。在大模型浪潮席卷全球之前，李志飞就已经带领团队开发中国大模型，是中国大模型潮流最早的引领者之一，并不断探索通用人工智能和商业化落地。

目前，出门问问已完成多轮融资，股东包括红杉资本、歌尔股份、真格基金、SIG中国、谷歌等。这为其提供了更大的发展空间和更广阔的市场前景。这不仅是基于对公司前景的认可和支持，也有助于出门问问在人工智能领域进行长期、持续的研发，为其市场竞争提供坚实的基础。

根据公司战略，公司计划未来三年将全球销售收入的约44.3%用于扩大公司多模联运大型模型“序列猴”规模，不断提升公司建模技术，培养和垂直化优化公司底层基础模型，通过持续的研发投入引进优秀技术和人才，完善现有程序算法求解解决方案；约35.7%将用于解决方案开发和市场拓展，以提高市场渗透率和增强营销能力；约10.0%将用于寻求战略合作伙伴关系、投资和收购，以实施未来三年解决方案开发的长期增长战略；未来三年内，约10.0%将用于营运资金和一般企业用途。

宏业金融集团境外IPO辅导咨询服务

IPO上市是公司发展历程中的一个变革性里程碑。作为行业领先的美国首次公开募股（IPO）咨询辅导机构，宏业金融集团致力为中国大陆、泛亚太地区的公司提供上市咨询顾问服务，帮助他们做好首次公开募股（IPO）的成功准备。宏业金融集团以值得信赖的上市辅导顾问，从始至终指导公司，对企业进行战略定位，以在更短时间内实现其在美上市融资目标。

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