全方位、全流程、一站式企业境外上市辅导服务机构

行业动态

美国IPO丨美国2021年有望再创IPO募资额最高记录!

发布日期:2021-10-15 10:59:04

【宏业金融IPO资讯】今年秋季IPO日程正在升温,众多备受期待的公司,如美国电动车公司Rivian和美国生鲜杂货配送服务商InstaCart,都即将上市。事实上,今年已经是通过美国传统IPO流程进行股权融资的重要一年,有望打破去年IPO融资总额超千亿美元的纪录(不包含SPAC和直接上市)。


截至今年9月底,有19家公司,通过在纳斯达克和纽约证券交易所的首次公开募股,筹集了超过10亿美元的资金。其中排名前五位的分别是来自韩国的电商公司Coupang(CPNG),募得46亿美金;来自中国的网约车公司滴滴(DIDI),募得44亿美金;美国本土社交软件公司Bumble(BMBL),募得25亿美金;美国本土金融服务软件提供商罗宾汉市场公司(HOOD),募得23亿美金;以及美国本土移动游戏开发商AppLovin(APP),筹集了20亿美元。

 

图片1.png



比较2020年的同一时间,在美国交易所市场,有15家公司通过IPO筹集了10亿美元或更多资金,到年底再有另外8家公司加入。其中募资额排名前三的分别是美国云数据仓储软件公司雪花 ( SNOW )、美国民宿预订平台Airbnb ( ABNB ) 和美国餐饮配送服务平台DoorDash ( DASH ) 各筹集了30亿至40亿美元。


截至今年9月份,各公司通过在美国交易所的首次公开募股(IPO)过程共筹集了980亿美元。这包括美国存托凭证(ADR)的外国发行人,如滴滴(DIDI)、Oatly(OTLY)和整车联盟(YMM)。

 

今年没有像Coinbase(COIN)这样筹集资金的大型直接上市公司,因此这些公司被排除在外。为了与前几年进行比较,特殊目的收购公司(SPAC)也被排除在外,因为它们在2020年末之前还没有成为资本筹集的重要部分。

 

今年为980亿美元,而2020年9月同期为699亿美元。去年以创纪录的1025亿美元的股本募集而结束,这个数字很可能在今年10月底被超越。此前的最好记录是2014年,此达到877亿美元,其中包括有史以来最大的美国IPO-来自中国的阿里巴巴 ( BABA ),筹集了250亿美元的巨额资金。

 

图片2.png


按行业细分(根据彭博社行业分类系统,简称BICS),今年的IPO公司中,技术和医疗行业融资最多,而公用事业和能源融资最少。详情如下:


图片3.png



- END -

*消息来源于雅虎财经报道。





特此声明:宏业金融内容团队原创文章,欢迎非商业性分享和转载,但请注明出处;否则,将追究相应责任。文章中部分数据、资料及配图来源于媒体公开报道及网络,不代表宏业金融的观点和立场,侵删!