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芯片短缺机遇丨全球第三大芯片制造商格罗方德计划在美国上市,估值250亿美元!

发布日期:2021-10-20 10:34:34

【宏业金融美国IPO报道】路透社10月19日消息 - 阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Co.)旗下的芯片制造商GlobalFoundries(格罗方德半导体)计划在美国纳斯达克进行IPO(首次公开募股),代码为“GFS”,估值约为250亿美元。


此次IPO是今年最受期待的上市之一,预计将创下今年上市的新纪录。在今年早些时候,美国证券交易平台Robinhood Markets Inc(HOOD.O)、美国加密货币交易所Coinbase Global Inc(COIN.O)和美国游戏公司Roblox Corp (RBLX.N)都利用了今年资本市场的繁荣,一次次刷新眼球,获得了巨额筹资规模。


在10月份,随着电动汽车制造商Rivian(里维埃)申请在纳斯达克IPO,目标募资额高达80亿美元。GlobalFoundries后来居上,预计将成为美国年底IPO公司清单中异常火爆中的头条新闻。


根据Dealogic的数据,今年美国的IPO已创下2500多亿美元的历史纪录。


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在周二(10月19日)提交给美国证券交易所的一份文件中,GlobalFoundries将首次公开募股的价格定在每股42美元至47美元之间。在上限范围内,该公司预计将筹资约26亿美元。


路透社在8月份首次报道称,GlobalFoundries 已在纽约申请IPO,该公司的估值可能约为250亿美元。


包括允许公司在首次公开募股期间出售额外股份的“绿鞋期权”,GlobalFoundries的估值可能约为260亿美元。


与BlackRock Inc(贝莱德公司)、Fidelity Management & Research Company LLC(富达公司)、Koch Strategic Platforms LLC(科赫战略公司)、Columbia Management Investment Advisers LLC(哥伦比亚投资顾问公司)和Qualcomm Inc(高通公司)的一些附属公司相关的基金已承诺在IPO中投资约10.5亿美元。


Silver Lake Technology Management LLC(银湖科技管理公司)相关基金也承诺单独投资7500万美元,作为所谓的并行私募的一部分。


根据最新提交的文件,穆巴达拉(Mubadala)将在IPO中出售2200万股,在上市和私募后,将持有GlobalFoundries 89.4%的股份,并控制89.4%的投票权。


飞速增长的芯片需求


GlobalFoundries在最新提交的文件中表示,预计第三季度收入将达到17亿美元左右,高于预期,较上年同期增长56%。


GlobalFoundries的收入自2018年以来一直在下降,但在过去的12个月里,随着全球对芯片的需求飙升,该公司的增长出现了反弹。


这家芯片制造商一直在整合其产品线,并宣布计划在美国和新加坡开设新工厂。它计划在纽约马耳他总部附近建造第二家工厂,并斥资10亿美元提高产量。


新冠疫情肆虐导致生产延迟后,全球半导体芯片的短缺迫使全球所有头部的芯片制造商,包括GlobalFoundries,在全球范围内提高产量。


穆巴达拉于2009年收购了AMD 的制造工厂,随后将其与新加坡的特许半导体制造有限公司合并,创建了GlobalFoundries 。


该公司为5G、汽车和其他专业半导体生产射频通信芯片,其客户包括AMD和Broadcom Inc(博通公司)。

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*消息来源于路透社官网。



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