【宏业金融美国新股IPO报道】感恩节前，美国IPO市场相对平静，有7家IPO筹资15亿美元，12个SPAC定价。还有两家公司交易未能按期达成：儿童保育业巨头KinderCare（纽约证券交易所代码：KLC）推迟，已加拿大上市的Sangoma Technologies（SANG）终止了其在美国的上市计划。当然，大量的新的发行人还在继续加入美国上市管道，为感恩节后的发行做准备。已经有9家IPO和13家SPAC提交了初始文件。
快速休闲食品——沙拉连锁店Sweetgreen（NYSE代码：SG）在上周三在纽交所成功上市。其以每股28美元的价格出售了1300万股股票，超过其23-25美元的目标区间，募资3.64亿美元。上市首日，其股价暴涨达80%，目前市值已达34亿美元。作为美国发展最快的餐厅之一，Sweetgreen在美国13个州和特区拥有并经营140家餐厅。虽然利润微薄，但该公司拥有强大的数字营销能力和线上零售业务，并计划在未来三到五年内将门店数量翻一番。总部位于德国的索诺集团（Sono Group）（NASDAQ代码：SEV）周三登陆纳斯达克，以11亿美元的市值在纳斯达克筹资1.5亿美元。其IPO发行定价为15美元，其上市首日，因涨速过猛，盘中数次触发临时停牌，截至首日收盘，该股上涨超154%；截止上周结束，其最新股价报38.2美元。Saas独角兽Braze（NASDAQ代码：BRZE）周三登陆纳斯达克，股价远高于5.2亿美元的区间，市值为67亿美元。发行价定为55到60美元，发行800万股，募资5.2亿美元。以其IPO价格计算，Braze的市值为58.7亿美元。Braze上市首日大涨43%，市值已达84.29亿美元。Braze提供了一个客户参与平台，供企业用于改进营销，其应用程序将消息传送、受众细分、分析和用户支持结合在一个单一的集成解决方案中。企业方可通过其平台，实时获取和处理客户数据，编排和优化跨渠道营销活动，并不断发展客户参与策略。虽然Braze的业务增长强劲，但却无利可图。截至2021年7月31日，Braze拥有1119名客户，拥有4180万美元现金和1.16亿美元负债。可以说，Braze一面是“负债上市”，一面又是资本的宠儿。可用性测试服务公司UserTesting(股票代码为：USER)17日在纽交所上市。其缩减规模，其发行价为14美元，低于之前所定的发行区间为15美元到17美元。首日开盘价为15.25美元，较发行价上涨8.9%；收盘价为14.01美元，较发行价基本持平；以收盘价计算，UserTesting市值约19.89亿美元。该公司通过捕捉各种人体信号为企业提供反馈信息，使组织能够看到和听到真人在使用产品、设计、应用程序、流程、概念或品牌时的体验。尽管该公司拥有多样化的客户群和强大的净美元留存率，但由于运营支出较高，该公司仍然无利可图。UserTesting在2021年前9个月营收为1.05亿美元，上年同期的营收为7281万美元；运营亏损为3402万美元，上年同期的运营亏损为2594万美元。澳大利亚的Iris Energy（NASDAQ代码：IREN）在17日正式登陆纳斯达克IPO，是一家比特币矿业公司，主要以可再生能源为动力，募集规模为2.31亿美元，首日开盘报28美元，此前给出的IPO发行价也是每股28美元。Iris Energy总部位于澳大利亚悉尼，旨在专注于建立、运营数据中心和挖掘比特币的电力基础设施。其于2021年1月在不列颠哥伦比亚省获得了第一个网站。该公司依赖于比特币市场，虽然比特币价格已升至接近历史高点，但仍高度波动。总部位于美国犹他州的数字银行FinWise Bancorp（NASDAQ代码：FINW）在19日，在纳斯达克全球市场开始交易。首次公开发行350万股普通股的定价为每股10.50美元，筹资3700万美元。FinWise银行向美国各地的消费者和小企业提供贷款和存款。截至2021年9月30日，FinWise Bancorp的总资产为3.38亿美元，贷款总额为2.49亿美元，存款总额为2.53亿美元，股东权益总额为6900万美元。澳大利亚矿业勘探公司Nova Minerals Limited旗下子公司Snow Lake Resources在19日登陆纳斯达克交易。该公司的经营历史有限，迄今尚未产生任何收入。其以1.31亿美元的市值筹集2400万美元。上市首日，触发熔断，熔断前涨近69%，报12.65美元，发行价7.5美元/股。Snow Lake Resources目标是将销售重点放在美国和国外的电动汽车和电池存储市场。所持有的位于加拿大马尼托巴省的Thompson Brothers锂矿总资源估计为630万吨，含1.3%氧化锂。，锂矿项目工作将从最近宣布的初步经济评估（PEA）着手，并对位于欧洲或北美未来潜在承购端用户附近的下游加工设施以及可行性进行评估。其正在对多种可再生能源和发电资源、电池存储和先进控制系统的集成进行评估，以满足满负荷运转的需求。同时，在锂的提取和加工阶段降低成本、减少碳足迹。除了上述IPO上市以外，还有在科恩和吉尔伯特以金融科技为重点的FTAC Zeus收购的带动下，12家SPAC公司上市，共募集资金3.5亿美元。
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