【宏业金融境外IPO动态】商汤集团（商汤科技）将于12月30日在香港交易所首次上市交易。按照发行价计算和市场估值，该公司的市值将超过160亿美元，这也是香港自今年9月份以来规模最大的IPO。

12月29日，商汤集团发布公告称向全球发售15亿股B类股份，其中香港发售1.5亿股B类股份，国际发售13.5亿股B类股份，另有15%超额配股权。

据悉，商汤集团本次IPO获得超额认购，全球投资者（美国人被排除在外）不顾美国的制裁，争相购买这家作为世界领先的人工智能（AI）公司之一的股份。

其中商汤集团合共接获3.6万份有效申请，认购合共7.78亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份约5.18倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.5倍。

在12月10日，美国财政部发布新闻，将商汤科技加入所谓“中国军工复合体企业”制裁清单。商汤集团本计划12月17日在港股上市，因本次制裁使商汤集团推迟了IPO日期。

然而，商汤集团又快速重启和超额认购证明了香港IPO市场在面临美国制裁时的韧性。

尽管美国法律和对商汤集团的制裁，并未明确禁止美国投资者——包括机构基金和个人投资者持有商汤科技的股份。但商汤集团在其的招股书补充文件中表示，为加强其风险管理，同时也为了抗议美国对其毫无根据的指控行为的抗议，已将美国投资者排除在股票认购人群之外。

在本次发行中，商汤集团汇集了9位基石投资者，向他们出售了5.116亿美元的股票，以支持此次股票发售。这比12月6日首次公开募股开始时的4.5亿美元有所增加。

现年53岁的汤晓鸥是商汤集团的创业人，也担任该公司的董事长。其曾在美国麻省理工学院获得博士学位，目前还担任香港中文大学的信息工程系教授。根据彭博亿万富翁指数，他持有该公司21%的股份，价格为34亿美元。

截至2021年6月30日，商汤集团是亚洲人工智能行业中拥有最多发明专利的公司之一，已拥有8123项专利及专利申请，其中近一半为海外知识产权。招股书显示，从2015年5月至2020年9月，商汤集团先后进行了12轮融资，共募集资金52.25亿美元。

业绩方面，2018年至2020年，商汤集团营业收入分别为18.53亿元、30.27亿元、34.46亿元。2021年上半年营业收入为16.52亿元，同比增长91.8%。2018年至2020年以及2021年上半年，经调整的亏损净额分别为1.5亿元、11.55亿元、7.08亿元及5.78亿元。