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宏业金融IPO报道丨共享租车平台Turo成2022年美国首个主要IPO申请!
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【宏业金融境外IPO报道】P2P共享租车平台Turo正在加速其把IPO作为其发展的引擎推动力。1月11日,Turo向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,成为今年第一家申请上市的美国大公司。
总部位于美国旧金山的Turo申请在纽约证券交易所上市,主承销商包括摩根士丹利和摩根大通。其招股书中尚未披露其计划发售的股票数量和股票定价区间。但据IPO市场分析人士估计,其本次IPO可能会募集资金高达3亿美金。
Turo成立于2009年,此前已从一级市场获得4.67亿美元的融资,主要投资者包括奔驰的母公司戴姆勒。
目前该平台在美国、加拿大和英国的7500多个城市拥有超过85000名活跃车主和161000辆活跃车辆,已为超过130万的用车预订用户提供服务。
在截至2021年9月30日的九个月内,Turo报告的收入增长了207%,从2020年同期的 1.078亿美元增至3.305亿美元。期间净亏损为1.293亿美元,而2020年同期为5170万美元。
该公司表示,由于汽车预订天数的恢复以及每天的总预订价值的增加,该期间的净收入有所增加。
Turo表示,它正在开创一种新的交通方式——“通过将消费者与无与伦比的私人汽车网络连接起来,推进下一个个人移动时代。”
与传统的汽车租赁相比,其P2P模式旨在为消费者提供更方便、经济高效、对环境和社会更环保和高效的车辆使用方式。
据市场分析人士认为,车辆平均每天有95%的时间处于闲置状态,对于许多现金拮据的购车者来说,这是一项未被充分利用但价格昂贵且正在贬值的资产。优步、Lyft和Turo等公司提供的基于移动软件的新服务正在为用户以牺牲传统汽车所有权为代价获得便捷的移动出行铺平道路。
根据安永咨询公司的数据,2021年是新股发行的标志性年份,累计有416家公司通过IPO在美国上市,筹资近1560亿美元。这意味上市公司数量和市场交易金额增长都超过了80%,也是过去21年以来的最佳表现年份。
尽管其中许多公司上市的表现远低于预期。例如,来自美国的互联网券商公司Robinhood的股价已从7月份38 美元的IPO高位水平下跌了近60%,从盘中历史高点下跌了80%。但这并没有阻止全球其公司继续前赴后继的奔上这个全球最活跃的资本市场。
公开报道信息显示,已确认有意在今年上市知名企业包括英特尔的自动驾驶子公司Mobileye、社交媒体平台Reddit、金融科技初创公司Stripe、植物性肉类生产商Impossible Foods和TikTok的母公司字节跳动。
目前由于美联储希望最终通过关闭货币龙头来遏制过度通胀,安永公司建议任何希望在今年利用股市融资的发行人要尽早做好准备,并在市场条件最佳时迅速采取行动。
该公司上个月写道:“从历史上看,IPO窗口是在市场动荡时期关闭最快,也是重新开放最晚的窗口。”
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