全方位、全流程、一站式企业境外上市辅导服务机构

行业动态

美国IPO市场上周回顾丨机遇与挑战并存,SPAC仍在不断涌入!

发布日期:2022-01-18 13:48:48

【美国IPO上周回顾】在上周,美国IPO市场的挑战仍在继续,当然也不乏有新的IPO公司和SPAC公司的不断加入。


上周的两笔主要IPO交易中,只有一笔完成实现顺利完成。美国知名的私募股权公司,有PE巨头之称的TPG 完成了10亿美元的首次公开募股(IPO),而估值达20亿美元的人力资源软件提供商Justworks则推迟了上市日期。

TPG将IPO价格定在每股29.50美元为区间的中点,以93亿美元的市值筹集10亿美元,其在上市交易首日上涨超11%。截至2021年9月30日,这家另类资产管理公司主要专注于私募股权,其在5个投资平台上拥有1090亿美元的资产管理规模。


该公司通过历史业绩证明其在ESG和房地产等领域具备了多元化的投资管理实力,其资本和增长平台自成立以来已实现20%上的内部收益率。但它极易受到市场波动的影响,尤其是在股票市场。

在纳斯达克上市的IT服务管理公司Cerberus Cyber Sentinel 以6.31亿美元的市值筹集了1000万美元,其股票在上市首日上涨了8%。该公司提供全方位的网络安全咨询和相关服务,涵盖网络安全、合规和文化的所有领域。该公司目前仍没有实现盈利,但实现了爆炸式增长。


QQ截图20220118110544.png


上周由有“SPAC之王”称谓的Gores Group(格雷斯集团)旗下的的SPAC公司Gores Holdings IX 牵头,共有9家SPAC上市,共筹集了5.25亿美元。


我们在这个最活跃的资本管道中也继续看到一些IPO活动,上周有7家IPO和5家SPAC向SEC提交了初始文件。


有7家公司提交了IPO初始文件。领先的眼部护理公司Bausch + Lomb (博士伦公司)申请在美国和加拿大双重上市,预计价值30亿美元。汽车共享平台Turo申请了约3亿美元的IPO。同为可再生能源公司的DESR和REV Renewables 、软件提供商Basis Global Technologies 和细胞治疗生物技术公司Arcellx各自都申请筹集1亿美元的IPO。数字媒体公司The Arena Group申请融资3000万美元。


有5家SPAC提交初始申请。由专注于医疗技术的第一家数字健康收购公司FDHAU牵头,该公司此次申请融资1.75亿美元。


- END -




特此声明:宏业金融集团内容团队原创文章,欢迎非商业性分享和转载,但请注明出处;否则,将追究相应责任。文章中部分数据、资料及配图来源于媒体公开报道及网络,不代表宏业金融的观点和立场,侵删!