【宏业金融美国IPO报道】据可靠消息，由吉利控股集团董事长李书福投资、注册在开曼的汽车科技公司ECARX Holdings Inc.（下文统称“亿咖通科技”）同意通过与空白支票（SPAC）公司、同样注册于开曼的COVA Acquisition Corp.的合并上市。这将是自滴滴公司以来在美国上市的最大中国公司。
根据当事人本周四的一份声明证实了媒体早前的报道，该交易对合并后的公司估值约为38亿美元。该交易包括李书福旗下汽车巨头浙江吉利控股集团有限公司、来自美国的自动车辆传感器、激光雷达技术公司Luminar Technologies Inc.（鲁米纳技术公司）和世界著名的跑车和赛车生产商路特斯旗下子公司Lotus Technology的4500万美元投资。吉利控股集团是亿咖通科技的现有投资者。届时，亿咖通科技将成为继滴滴退市后最大的在美国上市的中国公司。亿咖通科技由吉利李书福和沈子瑜于2017年创立，开发汽车数字驾驶舱和信息娱乐系统等软件和硬件。它为内燃机汽车以及自动化和电动汽车提供服务。其客户包括吉利、莲花、梅赛德斯-奔驰集团和smart等12个汽车品牌。“我们正变得越来越大，我们想成为一家国际化的公司。”亿咖通科技董事长沈子瑜在接受采访时表示。“我们希望在未来五年内实现非常强劲和快速的国际市场扩张。”沈子瑜表示，亿咖通科技计划在未来六个月内宣布与两家新的全球OEM客户建立合作伙伴关系。他说，汽车的电气化将是亿咖通科技的一个机会，并将贡献今年约15%的收入。SPAC壳公司COVA的董事长Jun Hong Heng表示，亿咖通科技为未来十年做好了准备。Jun Hong Heng还说，如果有需要，该公司还可以为亿咖通科筹集更多的资金。壳公司COVA的董事长Jun Hong Heng采访中表示：“这是一个非常独特的机会，亿咖通科技拥有的产品和可观的收入，这对汽车技术公司来说是非常罕见的。”根据周四当事公司的的声明，合并预计将在今年第四季度完成。瑞银集团和摩根士丹利为亿咖通科技的交易提供咨询，金融服务公司康托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）担任SPAC公司COVA收购的资本市场顾问。根据向美国证券交易委员会提交的公开文件显示，这次并购亿咖通科技SPAC公司COVA在2021的首次公开募股中筹集了3亿美元，以在东南亚或美国的技术行业找到收购目标。该SPAC由总部位于美国旧金山的Crescent Cove Advisors的创始人Heng领导，该公司主要投资并购于美国和东南亚的高增长技术、媒体和电信企业。Crescent Cove Advisors也是Luminar（鲁米纳技术公司）的早期投资者，这是一家由27岁的美国世界最年轻白手起家亿万富翁Austin Russell创立的无人驾驶汽车初创公司。Luminar已于2020年通过SPAC交易成功上市。
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