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香港IPO丨新能源汽车威马汽车提交香港IPO申请,去年亏损超80亿元!
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【宏业金融境外IPO报道】最新消息,据知情人士透露,以及港交所的文件披露,中国电动汽车制造商威马汽车已向港交所提交上市申请书,计划在这次香港首次公开发行(IPO)中筹集约10亿美元资金。
知情人士表示,该公司最晚可能会在今年年底之前启动股票上市发售。相关上市讨论及审议正在进行中。因此,包括规模和时间表在内的细节可能会发生变化。
该公司本周三向香港交易所提交了上市申请文件,这是参与已经在香港—-这个亚洲金融中心交易的众多竞争对手的第一步。
今年,由于中国境外上市的监管问题、国际通胀飙升和央行政策等因素导致数家发行人放弃或放缓了境外首次公开募股计划,大宗交易在香港交易所也明显少于往年。
虽然威马汽车官方还未就香港上市议题发布更多的公开关键信息。但其上市备案文件显示,海通国际资本有限公司、招银国际资本有限公司和中银国际亚洲有限公司为其联席保荐人。
据海外媒体彭博社报道,大约两年前,威马汽车正在与上市辅导顾问公司合作欲在国内上海交易所进行首次公开募股,但最终没有进行发行。
文件显示,总部位于上海的威马汽车公司成立于2015年,2021的销量比去年翻了一番,达到44152辆,收入为47.43亿元人民币,环比增长了77.5%。但亏损扩大至82亿元人民币,经调整净亏损为53.6亿元人民币。截至今年3月31日,威马汽车现金及现金等价物为36.8亿人民币(合5.51亿美元)。
股权结构上,招股书显示,创始人沈辉及其妻子王蕾持股30.82%,雅居乐集团持股6.46%,百度公司持股5.96%。
威马汽车对外发布信息表示,从电动运动型多功能车开始,到后来转向轿车,到2022年,威马汽车预计将推出五款车型,面向中国年轻和精通科技的用户,特别是家庭。公司已在浙江温州和湖北黄冈建立了两个生产基地,建成后总年生产能力将达到25万台。
目前,中国电动汽车制造公司小鹏汽车、理想汽车和蔚来汽车除了在美国上市外,也都在香港交易所上市交易,以拓宽筹资渠道并规避来自美国的潜在地缘政治风险。
与此同时,中国的汽车行业,尤其是电动汽车生产,由于原材料价格飙升、与新冠病毒相关的破坏以及经济增长放缓,目前也正承受着巨大压力。