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美股IPO丨美股AIG刚刚融资16.8亿美元 成今年迄今美国主板最大宗IPO交易
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【宏业金融境外IPO辅导】保险业巨头美国国际集团(AIG)旗下的人寿保险和退休业务板块Corebridge Financial Inc.(Corebridge)周三在纽约证券交易所上市交易,此次IPO筹集了16.8亿美元,股票代码为“CRBG”。
Corebridge的成功IPO,这是今年迄今为止、美国最大的首次公开募股(IPO)。意味着它不惧市场波动,并打破了美国主要交易所市场近7个月以来没有出现大宗IPO交易的平静。
AIG公开表示,它以每股21美元的价格出售了8,000万股Corebridge股票,处于其指定目标发行价范围每股21至24美元的下限。经IPO后,按照股价计算,Corebridge的估值为136亿美元。
根据AIG早些时候提交给美国证券交易委员会的一份文件,Corebridge此次IPO的所有收益都将归AIG所有,新公司不会筹集新资金。上市后AIG将控制新公司近78%的股份。
AIG早在今年3月份即向SEC申请Corebridge发行。它最初计划在6月底前完成上市,但由于市场动荡而推迟上市。
Corebridge选择这个时候进行股票出售,可能有助于摆脱美国IPO市场的蛰伏期。众所周知,自2月以来,俄罗斯“入侵”乌克兰以及导致利率上升的通胀猖獗一直在推动股市波动,使大批在进行上市排期的公司不得不延缓了上市日期。
加之因中美审计争端,也让曾是美国资本市场IPO“常客”的中国公司也处在观望中。随着俄乌冲突已接近尾声,以及中美审计和解协议的达成,这些无疑都成为市场即将回暖的明显信号。由宏业金融辅导,刚刚在纳斯达克成功转板上市的中概股公司盈喜集团也恰逢其时,不由让更多的中国公司重现赴美IPO曙光。
虽然根据数据提供商Dealogic的数据,美国的IPO正处于二十多年来最糟糕的一年。到目前为止,美国主要交易所今年仅筹集了约180亿美元,而去年同期则超过了2310亿美元。有市场观察家认为,“这几乎已经到了谷底,当到了谷底的时候,那就只有往上走了。”
而大宗IPO交易的诞生,这无疑给其他交易量较小的拟IPO公司注入了一剂强心剂——美国IPO市场的回暖已经初见端倪。
鉴于市场波动,美国本土的明星企业们,包括社交媒体平台Reddit 和软件公司ServiceTitan在内的其他公司也被迫推迟今年的IPO计划。
AIG此前宣布将其人寿和退休部门分开,并在2020年将其列为新的上市公司,从而使这家保险巨头能够专注于其财产和意外险业务。
鉴于保险公司对股东的回报情况不同,这一举措反映了更广泛的趋势,即专注于单一产品供应。多年来,AIG成功抵制了这一趋势,其中包括激进投资者在2010 年代中期倡导这种分离的运动。
Corebridge此次IPO的主承销商也都是华尔街的“顶流”,包括摩根大通、摩根士丹利和Piper Sandler Co.,以及美国银行、花旗集团和高盛。
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