【宏业金融境外IPO辅导】中国电动汽车制造商浙江零跑汽车科技股份有限公司（下文统称“零跑汽车”）已经确定了其在香港首次公开募股（IPO）的股价区间，并公布了基石投资者，这预计会从投资者那里筹集到高达81亿港元（10.3亿美元）的资金。

零跑汽车周二提交的一份交易所文件显示，该公司的目标是发行1.3082亿股股票，定价为每股48至62港元。摩根大通、中国国际金融公司、花旗集团和中国建设银行是该交易的联合发起人。

根据时间表惯例，预计将于9月23日确定最终价格，并于9月29日开始在港交所上市交易。

该文件显示，包括浙江和金华市产业基金在内的五家基石投资者将认购价值约3.08亿美元的股份。零跑汽车IPO的其他基石投资者还包括金开引领基金、广发基金和国泰东方等。

基石投资者已承诺在发售期间进行任何额外配股之前，假设按发行平均价55港元计算，将持有33.7%的IPO股份。

根据零跑汽车招股书，其在截至2021年底的12个月内净亏损近29亿元人民币（合4.14亿美元），截至今年3月的三个月净亏损10亿元人民币。零跑汽车表示，将把上市所得资金用于研发、产能提升、销售网络和品牌建设。

如果IPO成功，零跑汽车将成为过去18个月内第四家在香港上市的中国电动汽车制造商。路孚特数据显示，理想汽车和小鹏汽车分别在2021年8月和6月筹集了17亿美元和21亿美元，蔚来汽车在今年3月通过“介绍方式”在香港上市，但不涉及任何筹资。这三家公司也在纽约上市。

零跑汽车定位于电动汽车中低端市场，车型价格从15万元到30万元（2.19万美元到4.38万美元）不等。该公司去年交付了超过43,000辆汽车。2019年推出首款量产车型S01，2020年5月推出微型车T03，10月推出C11 SUV。

该公司在提交的文件中表示，该公司有七款车型正在筹备中，到2025年，以每年一到三款的速度发布，涵盖轿车、运动型多功能车和多用途车。

除零跑汽车之外，本周一向港交所提交的文件还显示，中国销售额排名第三的房地产开发商万科宣布通过发行旗下万物云（Onewo）的1.167亿股股份，寻求IPO筹集高达7.84 亿美元的资金。

万物云已经吸引了包括淡马锡控股和瑞银集团管理的对冲基金在内的六家基石投资者参与其在香港的房地产服务部门的首次公开募股。

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