【宏业金融境外IPO辅导】2022年9月30日，总部位于北京的依生生物制药有限公司（或下文简称为“依生生物”）与特殊目的收购公司Summit Healthcare Acquisition Corp.（下文简称为“Summit”） 宣布，他们已达成业务合并的最终协议，交易完成后，合并后的公司将以YS Biopharma Co., Ltd. 之名在美国纳斯达克上市交易。

这也意味着依生生物放弃香港、转赴美国资本市场。依生生物曾在2021年3月8日在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。摩根士丹利、海通国际为其当时的联席保荐人。

依生生物和Summit的董事会均一致批准了拟议的交易。依生生物的股东也在其临时股东大会上批准了拟议的交易。该交易的目标是在2023年第一季度完成并正式上市交易。

Summit公司由前三生制药总裁兼首席财务官谭擘、前花旗集团亚太区总裁及前美林证券亚洲股票资本市场总裁Ken Poon发起成立的特殊目的收购公司（SPAC）。

依生生物制药有限公司其始建于1994年，2005年改制后更名为辽宁依生生物制药有限公司，辽宁依生生物目前隶属于依生生物制药有限公司。依生生物目前是一家集研发、生产和销售为一体的全球化专业生物制药公司，致力于开发抗肿瘤和抗病毒感染的创新生物治疗药物。依靠独家拥有的PIKA皮卡®（PIKA®）免疫调节技术平台，公司开发了一系列最新型或同类最佳潜力的大分子生物制品。

依生生物的YSJA狂犬病疫苗是中国人用狂犬病疫苗市场的领先产品之一，截至 2022年3月31日的财政年度，产品总销售额约为人民币5.03亿元，覆盖当地和全球疾控中心1,700多家，超9,000万剂安全注射。

依生生物投资亮点一家全球商业化阶段的生物制药公司，专注于创新疫苗和治疗性生物制剂，在中国、新加坡、美国、阿拉伯联合酋长国和菲律宾拥有800多名员工和业务运营中国领先的人用狂犬病疫苗生产企业。

在此次交易中，依生生物在拟议交易中的投资前股权价值约为8.34亿美元，其股东将在交易完成后立即成为大股东。预计此次业务合并将为依生生物提供高达约2.3亿美元的总收益，其中包括来自远期购买投资者的3000万美元和目前在Summit的信托账户中持有的高达约2亿美元（假设Summit现有公众股东没有赎回）。

交易所得款项将使依生生物为其正在进行和计划中的临床试验、未来 PIKA ®佐剂狂犬病疫苗的商业推出、新的符合GMP的制造工厂的建设以及开发其他候选产品提供资金。

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