【宏业金融境外IPO辅导】中国企业境外上市辅导咨询机构宏业金融援引知情人士信息，中国阳光保险集团公司（下文统称“阳光保险”）计划最快于下周在香港进行其首次公开募股（IPO），预计在本次首次股票发售中筹集约10亿美元。华泰国际、中金公司、瑞银集团和建银国际是该交易的联合发起人。

据透露，阳光保险在获得香港证券交易所批准后，将开始评估投资者的需求，并最快在11月寻求上市。目前审议正在进行中，因为IPO细节可能会发生变化，阳光保险的上市听证会仍可能推迟。

阳光保险的香港上市计划已获得中国证券监管机构的批准。它已获授权在本次发行中出售最多39.7亿股股票。该公司于4月向香港证券交易所提交了上市前文件。

由于利率上升和波动加剧使许多发行人望而却步，香港的股票资本市场仍然低迷。彭博汇编的数据显示，今年所有公司通过在香港首次公开募股筹集了约108亿美元，低于去年同期的376亿美元。

根据其招股书介绍，阳光保险成立于2004年，总部位于北京，经营的业务包括人寿和健康保险、财产和意外伤害保险和资产管理。截至12月31日，寿险和财险部门在中国拥有2,895家分支机构。

据统计，自中国人保2018年11月登陆A股后，再无保险公司获准上市。若阳光保险此次顺利完成上市，其将成为4年来首家上市的保险公司。

阳光保险为国内七大保险集团之一，同时为中国500强企业，主要从事民营保险服务，主要包括人身险业务和财产险业务。截至2021年底，集团总投资资产规模为3886.78亿元人民币，总保费收入为1017.59亿元人民币。

公开数据显示，最近三年阳光保险业绩实现持续增长。2019年至2021年，阳光保险合并收入分别约为1008.37亿元、1150.59亿元、1199.69亿元；归母净利润分别为50.86亿元、56.19亿元、58.83亿元。截至今年二季度末，阳光保险综合偿付能力充足率和核心偿付能力充足率分别为200%、144%。

截至目前，中国直接上市保险公司共有9家，包括中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险5家在至少两地上市，人保财险、中国太平、中再集团、众安在线为在港上市。阳光保险此次若成功上市后，将成为中国第10家上市险企。

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