【宏业金融境外IPO辅导】美国证券交易委员会（SEC）最新监管文件显示，中国连锁酒店亚朵集团已更新条款，将美国IPO股票的发行价指导区间设在11.0-13.0美元，发行约475万股ADS，每份ADS代表三股普通股，将筹集约5700万美元。该公司计划在美国纳斯达克上市，股票代码“ATAT”。

亚朵总部位于上海，在中国151个城市经营着834家酒店。近几年，亚朵曾多次筹划IPO，但上市之路可谓波折。2019年6月和2020年1月，亚朵两次筹划登陆国内创业板，但最终都未成功。2021年6月，亚朵酒店转战美股，向美国证监会提交招股书。原本计划在7月1日登陆纳斯达克，但亚朵在上市前期又突然主动撤销认购。直到今年9月，亚朵再次向纳斯达克提交招股申请。

自该公司去年首次申请首次公开募股以来，最新的交易规模已大幅缩减。2021年6月，亚朵提议发行1970万股ADS，价格在13.50美元至15.50美元之间，如果以中间价定价，将筹集约2.86亿美元。

承销商将获得30天的选择权，购买最多250万股普通股，以弥补任何超额配售。亚朵表示，如果期权完全行使，该交易将产生约5700万美元的净收益。该交易的账簿管理人包括美国银行证券、花旗集团、中金公司、招银国际、红桥证券和老虎证券。

据彭博社报道，亚朵计划最早在本周开始接受此次发行的订单，交易的数量和时间可能会发生变化。

招股书显示，2020年，亚朵实现收入15.67亿元，与2019年基本持平，同期的净利润为0.38亿元，较2019年的0.61亿元近乎腰斩。2021年，亚朵的业绩有所转变，全年收入达到21.48亿元，同期净利润达到约1.40亿元。从亚朵集团今年前三季度净利润1.79亿元的趋势看，2022年亚朵的财务状况呈现持续改善的趋势。

对于自身业绩情况和未来发展，亚朵集团在其招股书中表示，除了疫情影响、全球经济增长放缓等因素外，行业竞争也更加激烈，不仅包括酒店行业新入局者以及竞争对手的扩张之外，同时还面对度假租赁在线市场公司的竞争。

- END -

宏业金融声明：宏业金融集团为我司海外合法注册公司，是知名的中国企业赴美国IPO上市和融资专业辅导服务机构，在中国大陆以注册主体公司“弘业财务咨询（深圳）有限公司”展业，为国内企业境外上市、赴美上市和融资提供全流程咨询辅导服务。宏业金融欢迎读者及客户朋友们基于非商业性用途分享或转载本公众号内容，但请务必注明出处。文章并不代表宏业金融的观点和立场，不构成投资建议，不具有完全指导作用。文章中可能有部分数据、资料及配图来源于其他媒体的公开报道，侵删！