【宏业金融美国上市辅导】2023年1月30日，中国汽车保险技术平台车车科技集团（下文统称“车车科技”）和在已在纳斯达克上市的特殊目的收购公司Prime Impact Acquisition I宣布，双方已达成最终的企业合并上市协议，预计将于2023年第三季度完成借壳在纳斯达克挂牌上市，这将使车车科技成为一家在美上市的中概股公司。

交易完成后，合并后的新公司将以新的股票代码“CCG”在纳斯达克上市。合并后的公司将继续由车车科技创始人兼首席执行官张磊和他的核心团队执掌。

张磊自2014年至今担任车车科技创始人兼CEO，此前他曾任云动力科技CEO、大唐投资执行副总裁及华为公司高级经理职务。车车科技核心高管均来自于华为、字节跳动、美团、中国人保、BlackRock等知名企业的高级管理人员与资深技术团队。

假设SPAC公司Prime Impact股东不再赎回，拟议交易对合并后公司的估值约为8.41亿美元，拟议交易预计将为车车科技带来约6800万美元的总收益，并有可能获得额外融资。

交易完成后，车车科技的股东将保留合并后公司的大部分已发行股份，而车车科技将指定合并后公司董事会的大多数拟议董事。

车车科技投资者包括中金汇财、宽带资本CBC、顺为资本、中国华融、中泽嘉盟等。据悉，本次交易前车车科技的估值为7.6亿美元。

据车车科技网站介绍，其成立于2014年，是一家为私家车主提供车险智能推荐引擎的互联网公司，通过移动技术、大数据、云计算，结合交易服务网络，创建了保险数字化交易服务平台。公司目前已与中国平安，中国人保，中国阳光，太平洋保险等国内主流车险公司达成官方合作。

目前公司总部位于北京，在28个省、自治区、直辖市设立了130个服务机构、拥有经销保单的许可，同时在北京、广州设有研发中心。

车车科技拥有中国银保监会批准的全国性保险销售牌照，凭借其在车险交易服务领域的领先地位，车车科技已发展成为一个综合性的、数据驱动的技术平台，为中国的数字保险交易和保险SaaS解决方案提供全套服务和产品。

截至2022年6月30日，车车科技与其生态系统中的约100家保险公司、400个第三方平台和 820,000个推荐合作伙伴促成了广泛的汽车保险交易，涵盖 4,000多个汽车品牌。

目前车车科技拥有近千名员工，其中200多名互联网产品技术人员、600多名全国分支机构服务人员，对接国内50多家财产险公司，为用户提供涵盖车险、健康险、意外险等100多款保险产品，全面赋能互联网平台、汽车后市场集团、保险机构等线上线下场景，快速接入保险交易服务，提升用户服务体验。

据车车科技官方披露，其在2021年承保保费总额为111亿元人民币（约合16亿美元），预计2022年的保单发行增长36.3%至152亿元人民币（约22亿美元）。

车车科技预计其截至2022年12月31日止年度未经审计的年收入约为25亿元人民币（约合3.6亿美元）。

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