【宏业金融专业辅导中企赴美上市】9月20日，美国数据和营销自动化公司Klaviyo正式在纽交所挂牌上市，发行股票代码为“KVYO”。

刚刚IPO的美国最大生鲜配送平台Instacart和英国芯片设计公司Arm将成为美股IPO的催化剂。Klaviyo随即也加入了这个9月份美国上市的小高潮行列，这三家大型IPO结束了金融危机以来美国上市时间最长的平静期。

Klaviyo将其股票定价为30美元，此前公司已把目标价区间从25至27美元上调到27美元至29美元。本次IPO拟发售1920万股股票，由高盛集团、摩根士丹利和花旗集团牵头。根据其完全稀释的股票数量，该公司的估值超过90亿美元。

Klaviyo公司2012年成立于美国波士顿，它帮助企业存储用户数据，建立用户档案，以便通过电子邮件、短信和其他渠道发送有针对性的营销信息。公司发展迅速，吸引了包括私募基金Summit Partners、Lone Pine Capital和Shopify在内的投资者.

该公司最初为在线企业提供服务，后面又进军电子商务行业。不过Klaviyo表示，它看到了其他垂直行业(如餐馆、旅游、活动和娱乐)公司日益增长的需求。

随着Klaviyo股票开始在纽约进行交易，这个看似低风险的通过为客户提供短信和电子邮件营销的公司揭开了一个巨大的财富金矿。

该股周三开盘就上涨9.2%，收于32.76美元。

此次上市，将使37岁的公司创始人Andrew Bialecki变得非常富有。根据彭博亿万富翁指数，IPO后，他仍拥有Klaviyo约三分之一的股份，这使他成为该公司的最大股东，价值32亿美元。

Andrew Bialecki在2022年的在线直播节目中表示：“我给企业创始人的建议是：尽可能少地筹集资金，并在客户中证明自己的吸引力”。“一旦你做到了这一点，你后面的融资就会变得容易得多”。

Andrew Bialecki在哈佛大学学习物理学、天文学和天体物理学后，他加入了零售分析公司应用预测技术公司，担任工程师。在创办Klaviyo之前，他曾在营销软件公司Performable和Rocktech Digital工作，该公司使企业能够创建有针对性的营销活动、跟踪客户行为并分析其业绩。

Klaviyo的另一个创始人，麻省理工学院毕业生Ed Hallen也加入了他的行列，他也曾在应用预测技术公司工作，现在是该公司的首席产品官。根据彭博亿万富翁指数，41岁的Ed Hallen拥有价值11亿美元的Klaviyo股份。

Andrew Bialecki和Ed Hallen已经开始从公司的成功中获利。Andrew Bialecki在2020年的回购计划中出售了近3000万美元的股票，而Ed Hallen在2020年至2021年间出售了价值9000万美元的股份。

Klaviyo在2023年前六个月的收入为3.21亿美元，净收入约为1500万美元，而去年同期的收入为2.08亿美元，亏损2500万美元。此次首次公开募股（IPO）筹集了5.76亿美元。

Klaviyo在其招股说明书中表示，效率“是我们公司DNA的一部分”。在公司首次公开募股前在一级市场筹集的4.55亿美元中，该公司表示，其业务运营仅花费了1500万美元。

Andrew Bialecki周三在接受媒体采访时表示：“我们相信要着眼长远，贴近客户，成为一家有纪律的公司”。“我为公众股东感到兴奋，也为拥有他们感到兴奋。”

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