港股丨中国游戏平台运营商趣丸将通过SPAC在香港上市

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发布日期：2023-12-18 14:27:55

微信图片_20220505140432.png 总部位于广州的趣丸控股（也称“趣丸科技”）运营着一个以中国游戏玩家为中心的网络平台，该公司计划通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）的合并在香港上市，这是香港的第二笔此类交易。

由前阿里巴巴集团控股高管卫哲控制的的SPAC公司VisionDeal周五在一份交易所备案文件中宣布，已同意以 2.98 亿港元收购总计 6,286,210 股趣丸控股股份。

文件显示，De-SPAC交易涉及公开股权私募投资（PIPE），投资者包括浙商国际金融控股公司和东方资产管理（香港）等12家企业投资者以及个人投资者。

PIPE 所得款项将为 5.76 亿港元，可调整至最多 6.10 亿港元。其中2.98亿港元将用于收购趣丸股东的股份，股东包括Dream League、Matrix Partners、Skycus China Fund和腾讯支持的Image Frame Investment (HK)。

中国国际金融公司（中金公司）是该交易的独家保荐人，该交易仍需中国证券监管机构的批准。

趣丸由宋克于2014年在广州创立，运营着 TT Chat（TT语音），这是一个游戏玩家社交平台。在TT语音社区中，绝大部分用户为以Z世代为代表的年轻群体。截至2022年末，TT语音的注册用户超过2170万名，其中超过90%的用户年龄在30岁或以下。

该公司公布2023年前 6 个月的毛利润为 8.932 亿元人民币（1.25 亿美元）。2022 年，由于虚拟物品销售等增值服务收入增加，毛利润为 18.4 亿元人民币。根据备案文件。2022 年，TT语音平均每月活跃用户为 1380 万。

趣丸控股分别于2021年9月和2023年6月两度递交上市申请材料，但最终均因超过6个月未能通过聆讯或招股，对应的上市申请材料“失效“”，并以失败告终。

SPAC 是为了筹集金融资金并在有限的时间内（通常是 18 至 24 个月）购买资产而创建的空壳公司。在美国掀起SPAC策略热潮之际，香港证券交易所于2021年推出了允许SPAC交易的规则，但这种热潮在不到两年的时间里就消退了。

香港第一笔成功的去SPAC交易是中国钢铁交易网站找钢网于8月与空白支票公司Aquila Acquisition的合并，但Aquila 尚未获得中国证监会的批准来完成该交易。

安永提供的 11 月份报告显示，截至 11 月 17 日，香港股票上市筹集的资金同比下降 59%，至 413 亿港元。2023年，该市共有61家上市公司，同比下降19%。

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