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观察丨印度、韩国和日本纷纷忙于国内IPO,只有中国有点冷!
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【宏业金融专业辅导中企赴美上市】彭博社消息,亚太地区首次公开募股经历了五年来最糟糕的季度后,预计韩国、印度和日本的交易活动将有所回升,而中国的交易可能仍然稀少。
彭博社汇编数据显示,1月至3月期间,亚太地区新股发行量降至110亿美元,这是自2019年初以来的最低季度记录。该金额较去年同期下降46%。
目前IPO重新回到欧洲和美国的主要场所,但亚洲的放缓主要是由于中国大陆地区加强对国内新股销售的审查,以提振股市信心。由于对中国经济的担忧,香港的大型交易也消失了。自2022年10月以来,该市从未举办过规模超过10亿美元的发行活动。
中国领先的农业科技创新企业先正达集团上周在上海撤回了拖延已久的90亿美元主板首次公开募股申请(IPO),这是阿里巴巴集团取消菜鸟上市计划后对中国股市的又一次打击。
2023年6月16日,先正达IPO申请已经成功“过会”,在“过会=上市”的惯常下,很多人在静候这场巨额募资盛宴。只需待中国证监会下发许可批文后,先正达注册上市,就必然成为当年最大IPO,也会创造自2010年以来A股最高募资纪录。
但等来的却是上市终止,而且是先正达“主动”退出。上交所3月29日发布的红头文件称,先正达及其联合保荐人中金公司、中银证券撤回了上市申请,上交所由此终止审核。
在亚太的其他地方,预计将筹集数亿美元的新股销售正在浮出水面。在韩国,韩国最大造船集团HD现代集团旗下造船子公司 HD Hyundai Marine Solution Co. 寻求高达 7,420 亿韩元(5.51亿美元)的资金。即使定价处于区间底部,这也将是2022年初以来首尔规模最大的IPO。
自1月初以来,印度举办了一系列小型交易,在过去一个月虽然引起了监管机构的审查,但该国对股票的需求仍然很高,预计市场上将发行超过1亿美元的股票。
印度电信服务提供商 Bharti Hexacom Ltd. 的一名股东将于本周开始出售该公司股票,这可能筹集高达 428 亿卢比(5.13亿美元)的资金。孟买预计即将进行的大型交易还包括金融公司 Bajaj Housing Finance Ltd 潜在的10亿美元发行。
在日本,折扣商店连锁运营商 Trial Holdings Inc. 自3月21日上市以来股价飙升 70%,这可能会提振其他新来者的情绪,因为股东回报和企业利润的改善重振了当地市场的乐观情绪。此次IPO规模达388.5亿日元(2.57亿美元),这也是10月份以来东京规模最大的IPO。
与此同时,在香港,这个曾经全球最繁忙的上市地点之一的干旱可能会持续下去,因为在先正达和阿里巴巴拟议的交易被取消后,中国企业赴港上市将可能继续保持观望。