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美的集团通过证监会境外上市备案,拟通过在港IPO募资10亿美元
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全球最大的家电制造商美的集团海外首次公开募股(IPO)已获得中国市场监管机构的批准,距离香港上市又近了一步。
熟悉该交易的消息人士此前向媒体透露,根据市场情况,此次IPO可能募集逾10亿美元资金,成为香港近期规模最大的IPO之一。
7月23日,中国证监会国际合作司发布关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书,该公司拟发行不超过650848633股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
根据提交给香港证券交易所的文件,去年10月,美的集团提交了在香港上市的计划,并已任命中国国际金融有限公司和美国银行为此次交易的保荐人。 美的集团成立于广东省佛山,由何享健于1968年创立,据《福布斯》报道,何享健家族资产达229亿美元。美的集团生产家居用品、供暖和通风设备以及空调系统。 美的集团于2007年在越南开设了第一家海外生产工厂,此后加快了全球扩张计划。该公司拥有超过166,000名员工、30多个全球生产中心,业务遍及近200个国家,包括美国和中东。 根据公开数据,按市值和年收入计算,美的集团是全球最大的家电制造商。美的集团的市值为4360亿港元(558亿美元),而2023年的收入为3737亿港元。 若此次IPO募资10亿美元,将成为自2022年8月中国旅游集团中免股份有限公司23亿美元上市以来,香港首个募资10亿美元的IPO。 中国市场监管机构正在进一步加快境外IPO的审批,这可能引发香港上市热潮。 自去年3月实施海外上市申请制度以来,中国企业一直在积极寻求海外上市。 6月19日,据中国证监会副主席方星海在上海陆家嘴金融论坛介绍,截至6月18日,已有158家公司获得海外上市批准。其中,85家公司赴香港上市,73家公司赴美国上市。 这对交易所运营商香港交易所来说是个好消息,由于高利率和全球经济不确定性,该交易所刚刚经历了又一个令人沮丧的IPO季节。 毕马威的数据显示,今年上半年香港融资额同比下降35%,至116亿港元。交易量下降15%,至27家新上市公司,平均交易规模暴跌25%,至4.28亿港元。
根据提交给深圳证券交易所的文件,美的集团董事会于9月批准了H股发行,当时正值该公司在深圳上市十周年。宏业金融集团境外IPO辅导咨询服务
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