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今年全球最大IPO发行纪录诞生,美国冷链物流巨头Lineage募资44.5亿美元
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全球最大的冷藏仓库运营商 Lineage 在美国首次公开募股(IPO)中筹集了44.5亿美元,创下了今年全球最大的首次股票发行纪录。
该公司股票将于周四在纳斯达克开始交易。
据悉,这家总部位于美国密歇根州的公司在纽约发行了近5700万股股票,每股78美元,处于其预计发行价70至82美元的上限。Lineage最初计划发行4700万股,但由于需求强劲,最终发行了更多股票。
此次44.5亿美元的IPO对Lineage的估值超过180亿美元,是自去年9月以来英国芯片设计公司Arm以48.7亿美元上市以来规模最大的一次IPO。
彭博社汇编的数据显示,除了2020年和2021年疫情扰乱旅行的少数几家公司外,过去十年中,只有三家公司在7月份在美国交易所筹集了超过10亿美元的资金。
投资者将 Lineage 视为整个IPO市场的风向标。今年美国IPO交易量已从相对平静的时期中恢复过来,公司筹集的资金超过220亿美元。数据显示,这比去年同期高出近三分之二。
根据伦敦证券交易所的数据,2024年上半年全球IPO总额为488亿美元,较上年同期下降18%,为2016年以来同期的最低水平。不过,美国IPO的筹资总额为170亿美元,是去年同期的两倍多,创三年来的最高水平。
Lineage专门经营温控仓库,在全球拥有482家温控仓库,为超过13,000名客户提供服务,其中许多客户都以分销商、零售商和制造商的身份参与食品供应链。
私募股权高管亚当·福斯特 (Adam Forste) 和凯文·马尔切蒂 (Kevin Marchetti) 于2008年在西雅图创立了这家公司,当时只是一家仓库。此后,他们通过116次收购不断发展壮大,到2023年创造了53亿美元的收入。福斯特和马尔切蒂的公司 Bay Grove Capital 拥有 Lineage 的大部分股权。
文件显示,Lineage的结构是房地产投资信托,允许股东扣除部分股息税。该公司一直利用现金流进行收购和业务投资,截至3月底的12个月净亏损为1.628亿美元。该公司2023年的净亏损为9620万美元,营收为53亿美元,而去年同期的净亏损为7600万美元,营收为49 亿美元。