全方位、全流程、一站式企业境外上市辅导服务机构

行业动态

IPO动态丨美国2021年第四季度IPO继续保持强劲，将诞生年度最大IPO

发布日期：2021-11-04 11:21:14
【宏业金融美国IPO消息】今年美国的IPO数量已经创下历史新高，据悉，随着大型风险投资公司支持的企业级软件服务提供商Weave（企业通信软件服务）、Expensify（企业费控报销软件服务）等资本“新秀”在华尔街的首次IPO公告，预计2021年最后一个季度将继续保持这一强劲势头，其中，还包括今年预期将诞生的最大发行量公司—美国电动汽车制造商Rivian（计划募集80亿美元）。

 
据美国财经网站IPOScoop的统计数据，上周有14家公司在美国上市，其中美国互联网时尚和奢侈品租赁平台Rent the Tway和美国在线教育网站Udemy是科技公司中最知名的首次公开上市公司之一。
 
根据IPO研究公司Renaissance Capital的高级分析师马特·肯尼迪（Matt Kennedy）的说法，基于上个月的势头，第四季度预计将继续保持强劲。
 
肯尼迪说：“我们预计第四季度会很忙。”“根据10月份的定价，我认为它将达到我们预期的最高端。我认为这仍然是一个有洞察力，甚至挑剔的市场。从上周看，我们确实有几笔交易下跌，几笔交易推迟，但这不影响大的趋势。”

Screen-Shot-2021-11-02-at-3.19.03-PM.png

美国2016-2021年IPO交易量趋势图

校准期望值
 
上个月，直接面向消费者的葡萄酒初创公司Winc和互联健身公司iFIT都推迟了各自的IPO。与此同时，服装租赁公司Rent the Runway的首日交易价格低于其IPO价格。
 
但这并不一定是美国IPO市场的危险信号。肯尼迪表示，相反，投资者正在推高估值，而且随着这么多交易的发生，他们没有那么多时间投入到每次IPO中。
 
IPO推迟情况的也并不普遍。据提供与新上市相关的金融服务公司—IPOX Schuster创始人约瑟夫舒斯特( Josef Schuster) 称，它们在很大程度上影响了“二线和三线”公司。
 
根据舒斯特的说法，如果一家公司暂时无法从IPO投资者那里获得它想要的估值，或者如果它可以从私人投资者那里筹集足够多的资金并在以后上市，那么它更有可能推迟发行。
 
其中，今年到目前为止，美国交易市场中的部分个股也出现了较大的波动，这也可能是推迟IPO的一个因素。
 
舒斯特说：“整个市场内部正在进行很多调整，这影响到更多的二三线公司。这就是为什么你会看到一些交易被取消，因为投资者需求不多。”
 
但是，推迟IPO的并不是那些处在被关注的软件公司和新兴消费服务公司。
 
蓄势待发的IPO公司
 
但预计本季度剩余时间将非常活跃地进行新的IPO，整个华尔街都在保持着兴奋和期待。
 
肯尼迪表示，近年来，美国SEC看上去比以往更加高效了，从申报到交易的上市进程加快，这意味着最晚在11月底提交S-1（招股书）注册声明的公司仍有可能在年底前开始交易。
 
最近提交S-1的公司包括数字银行平台Nu（已申请在美国和巴西上市）和电动汽车制造商Rivian（预计将是今年最大的IPO）。
 
这些可能在2022年之前美国上市的公司包括：
 

  • Rivian（电动汽车制造商，预计下周开始交易）；

  • Expensify（企业费控报销软件公司，预计下周开始交易）；

  • NerdWallet（金融科技公司，预计周四开始交易）；

  • Sweetgreen（连锁轻食品公司）;

  • Braze（营销软件技术公司）;

  • Weave（企业通信软件公司）;

  • Nu（数字支付公司）.

 
创纪录的IPO交易量
 
就IPO数量而言，今年已经是创纪录的一年。根据Renaissance Capital（复兴资本）的数据，到目前为止，在美上市公司已通过IPO募集资金筹集了超过1650亿美元，是去年810亿美元的IPO募集资金的两倍多。
 
舒斯特说：“有些公司意识到美国资本市场确实存在筹集资金的机会之窗。而且总体而言，股市的宏观环境非常强劲。”
 
舒斯特表示，通胀担忧正在消退，IPO前后的风险偏好都很强。舒斯特指出，总体而言，强劲的股市推动了对股票的巨大风险偏好，标准普尔指数表现优于小盘股和大盘股指数。30年期债券市场的大幅波动和较低的收益率也对整体环境产生了影响。
 
肯尼迪说，这个创纪录的IPO年度已经酝酿多年。随着越来越多的公司保持私有化的时间更长，IPO的总体渠道已经建立了一段时间。去年本来可能是最高潮的一年，但这场大流行使这些计划受到了影响。
 
“就销量而言，2021年已经酝酿多年，从这个角度说，这是一个最好的时代”，肯尼迪说。

- END -

*原始消息来源于crunchbase网站报道。


特此声明：宏业金融内容团队原创文章，欢迎非商业性分享和转载，但请注明出处；否则，将追究相应责任。文章中部分数据、资料及配图来源于媒体公开报道及网络，不代表宏业金融的观点和立场，侵删!


上一篇：美国监管动态丨美国证券交易委员会主席发出警告，将在任何地方追究发行人不当行为！
下一篇：华尔街股票经纪人专访丨美国上市热潮会不会导致IPO疲劳？