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美国IPO丨史上最疯狂上市盛宴,盘点2021年那些高额回报IPO!

发布日期:2021-11-24 11:32:30

【宏业金融美国IPO报道】据全球知名的财务分析工具FactSet的数据显示,到2021年前三个季度,首次公开募股(IPO)的数量已经超过了互联网繁荣时期的1996年全年——这也是IPO有史以来最好的一年。


今年前9个月,有953家公司在美国上市,而1996年全年为664家,去年为555家。截至2021年11月23日,这比2020年同期增加了141.3%,2020年同期共有395家IPO。

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据美国CNN(有线电视新闻网)报道,初创企业正在利用低利率和美联储的刺激政策,在SPAC热潮中,投资者更追求和渴望快速成长的初创企业,SPAC已成为一种在监管审查较少的情况下公司的流行上市方式。


SPAC IPO的上升加速始于2019年第四季度,英国传奇亿万富翁理查德·布兰森的航天公司Virgin Galactic(维珍航空)、美国在线博彩公司DraftKings和共享办公提供商WeWork都通过与SPAC合并而上市,并取得非常成功。


最近的SPAC IPO包括美国豪华电动汽车公司Lucid Motors和个人金融服务公司SoFi Technologies,也都被市场热捧。


美国前总统特朗普计划将其新成立的社交媒体公司特朗普媒体与技术集团与SPAC——数字世界收购集团(Digital World Acquisition Corp)合并,也于2021年上市。

 

但是,SPAC的繁荣会持续到2022年吗?

 

FactSet的营销内容专家和经济撰稿人Sara Potter(萨拉·波特)对此表示怀疑。根据《投资者商报》的一份报告,她说:“SPAC正面临更多的监管审查,一些引人注目的诉讼即将到来。”


还有专业人士持看好态度,不论是对SPAC还是IPO。安永美洲(EY Americas)IPO负责人雷切尔·格林(Rachel Gerring)上月在一份报告中表示:“宽松的市场背景和较高的估值鼓励发行人上市。”“我们谨慎乐观地认为,这些趋势将持续到年底,直至2022年。

 

专注于IPO的研究和投资公司Renaissance Capital的分析师在最近的一份报告中表示:“我们预计,IPO市场在今年年底将表现强劲,有一条强劲的渠道和充足的……积压,以支持第四季度的发行。”。

 

其中《华尔街日报》研究了今年以来回报率最高的一些IPO,以及它们股票的盈亏百分比。

 

以下是迄今为止2021年的顶级IPO:

 

华迪国际集团 | 上涨150.77%

 

总部位于中国温州的华迪国际集团 ( HUDI ) 2018年成立于开曼群岛,主营设计和制造用于各种终端市场的钢管及相关产品,销售于全球20多个国家和地区。华迪国际于1月22日在纳斯达克上市,以每股8美元的价格起价,以募集2500万美元完成首次公开募股。截止于11月23日,华迪股份收于18.80美元,上涨150.77% 。

 

Rani Therapeutics | 上涨145.00%

 

总部位于加利福尼亚州的医药企业Rani Therapeutics(Rani)于7月30日在纳斯达克首次发布上市。该公司股价从每股11美元开始,募集约为7330万美元。在上市两天之后,到8月3日收盘时,该公司股价已跌至10.70美元。但截止11月23日,Rani的股票收于26.95美元,上涨145.00%。


Vera Therapeutics | 上涨122.52%

 

Vera Therapeutics(Vera)是一家临床阶段的生物技术公司,专注于为患有严重免疫疾病的患者开发和商业化改造性治疗,于5月14日上市。上市当日,该公司股价以每股11.41美元起价,以13.15美元见顶,以11.50美元收盘,较发行价上涨4.5%。据Barrons报道,这家生物科技公司以4785万美元的价格出售了434万股股票。

 

Affirm Holdings | 上涨31.23%

 

Affirm Holdings(AFRM)是一家允许用户分期付款的金融科技公司,于1月13日以每股49美元的价格上市。这家支付技术公司在此次发行中筹集了12亿美元,出售了2460万股普通股。展望2022财年,Affirm表示,其商品总量增长高达70%,收入在11.6亿美元至11.9亿美元之间,这两个数字都不包括其最近与亚马逊公司合作的影响。

 

Roblox | 上涨65.28%

 

视频游戏平台Roblox(RBLX)于3月10日首次在股市上市,每股64.50美元,高于45美元的参考价格。据《华尔街日报》报道,Roblox的股价在首日交易结束时上涨54.3%,收于69.47美元,根据该公司的开盘交易,Roblox的估值约为420亿美元。该公司第三季度业绩强劲,在游戏领域取得了长足的进步。截止11月23日,该股收于114.88美元。

 

Volcon ePowersports | 上涨38.12%

 

Volcon ePowersports(VLCN)是一家全电动越野动力体育公司,于10月6日以每股5.50美元的价格上市。在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前,IPO的总收益预计约为1660万美元。这家电动汽车公司有1000多名投资者,总资金超过450万美元。截止11月23日,Volcon股价收于15.00美元。

 

以星综合航运服务公司 | 上涨378.26%

 

以色列国际货运公司以星综合航运服务公司 ( ZIM ) 于1月28日开始在纽约证券交易所上市,交易价格为每股15美元。花旗集团、高盛和巴克莱银行担任全球协调人,杰富瑞和克拉克森柏拉图证券担任IPO的联席账簿管理人。截止11月23日ZIM股价收于55美元。

 

数字世界收购公司 | 上升297%


数字世界收购公司(DWACU)-Get Digital World Acquisition Corp.报告于9月底首次发布,发行价为2.5亿美元,包括250万台,每台10美元。在宣布与前总统唐纳德·特朗普支持的社交媒体公司合并计划后,SPAC飙升。据《杂牌傻瓜报》报道,两家公司之间的协议对特朗普媒体与技术集团的估值为8.75亿美元,对合并实体的估值为17亿美元。Digital World收购的股票于11月23日收于39.46美元。


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