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中概股IPO丨中国见知教育披露拟在美国上市的3000万美元IPO条款
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【宏业金融美国IPO辅导】中国教育科技公司见知教育科技集团 ( Jianzhi Education Group,下文统称“见知教育” ) 在本周三披露了拟在美国进行的3000万美元首次公开募股的条款。
这也是见知教育第五次冲刺上市。此前,其先后于2018年10月3日、2019年4月30日、2020年2月28日,2020年9月18日,四次向港交所递交招股书失败。最终在2021年7月13日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交首次公开募股(IPO)招股书,希望在纳斯达克上市,股票代码为JZ。
据公开介绍,见知教育科技集团(前身为北京森途教育科技股份有限公司),总部位于北京,其定位作为数字内容提供商,以优质教育内容为核心,依托云计算、大数据、人工智能等技术,为国内高等院校及其他机构客户提供数字教育内容和智能教育解决方案。
见知教育提供的内容包括关于高等教育科目、工作场所礼仪、IT培训和创业的在线课程和教学视频,其还通过自建的森途学院等平台分发其内容,以获得更多的内容变现机会。
见知教育表示,它正在寻求发行500万股美国存托股票,每股ADS代表两股普通股,每股ADS定价在5美元至7美元之间,如果定价在中间价,此番将筹集约3000万美元。
据悉,承销商将获得30天的选择权,以购买多达75万股的额外ADS。AMTD Global Markets和Univest Securities担任牵头账簿管理人。
见知教育赴美上市也是通过子公司和可变利益实体(VIE)在中国开展业务。该公司目前一直在盈利。2021年,见知教育报告的净利润为800万美元,收入为7400万美元。